CRM
Un CRM (Customer Relationship Management) es un sistema que permite almacenar contactos en una base de datos con la finalidad de comunicarte con ellos.
El módulo de CRM de ADES consiste en una potente base de datos para almacenar a cualquier contacto relacionado con la empresa: clientes, proveedores, empleados, etc. junto con sus datos (nombre y apellidos, email, teléfono, etc.) y relaciones entre ellos (supervisor, encargado, etc.).
Tus contactos trabajarán por ti pues ellos introducirán sus datos a través de una página de registro y ellos los actualizarán, pues todos las personas de tu base de datos contarán con una cuenta a la que podrán acceder para modificar sus datos personales y usar las funcionalidades del resto de módulos que decidas.
Desde el CRM podrás controlar también que usuarios tienen permiso de acceso a cada módulo.
Las principales características del CRM son la flexibilidad de la configuración y la potencia del buscador.
Flexibilidad de la configuración: el guante que se adapta a tus datos
Siempre podrás configurar los Campos, Grupos y Relaciones que necesites para adaptarlo a tus necesidades. Esta flexibilidad es una característica diferencial frente a otros sistemas en los que cada vez que quieras cambiar algo tendrías que llamar a la empresa para reconfigurarlo con el correspondiente coste de tiempo y dinero. Con el CRM de ADES puedes personalizarlo para que se adapte a ti y nunca quede obsoleto. Las posibilidades son infinitas.
Campos
Los campos son la información que quieres preguntar, almacenar y buscar sobre tus contactos. Por ejemplo: nombre, apellidos, email, DNI, fecha de nacimiento, foto, dirección, la categoría o cargo que ocupa, tipo de cliente, etc.
Los campos pueden ser de distintos tipos: Texto, Texto con opciones sugeridas, Número, Selección, Multiselección, Fecha, Casilla (sí/no) o incluso Archivo.
Podrás crear los campos que quieras especificando su tipo y siempre podrás cambiar el nombre del campo, el valor inicial al registrarse (por ejemplo: el tipo de cliente de los Clientes inicialmente será «General») y las validaciones o patrón que tengan que cumplir los datos (por ejemplo: el DNI debe contener sólo números y letras mayúsculas, etc.)
Grupos
Cada contacto estará asignado a un grupo (clientes, proveedores, empleados, etc.). Podrás configurar los campos que estarán disponibles en cada grupo (por ejemplo: los clientes tienen tipo de cliente, los empleados no pero tienen responsabilidades).
También podrás configurar los permisos (registrar, ver, modificar) que tienen los integrantes de un grupo sobre cada campo (por ejemplo: los del grupo clientes pueden registrar inicialmente su DNI pero luego sólo verla sin modificarla, ni clientes ni proveedores pueden ver el campo observaciones, etc.)
Relaciones
Una característica muy especial y diferencial de este CRM es que permite relacionar a los contactos entre sí a partir de los tipos de relaciones que quiera definir (por ejemplo: supervisor-supervisado, cliente-encargado, etc.). Esto permitirá aumentar las posibilidades del Buscador para aprovechar toda su potencia.
Las relaciones deben ser establecidas manualmente por el administrador por motivos de privacidad. Sin embargo, existe la posibilidad de solicitar la creación de formularios especiales para registrar automáticamente relaciones.
Potencia del buscador: diseñado para encontrar una aguja en un pajar
El Buscador es la herramienta central y más potente del CRM, le permitirá encontrar personas aplicando cualquier filtro que pueda imaginar. Todo ello para encontrar a una persona, saber cuantos contactos cumplen un filtro, o generar una lista de personas con los datos que quiera para poder crear con ella un informe pdf, exportar un Excel o enviarles un mail personalizado.
El buscador se divide en tres zonas:
- Lista: donde irá añadiendo los resultados de las búsquedas con los que quiera realizar alguna acción de las mencionadas
- Configuración de búsqueda: donde seleccionará los filtros que quiera que se apliquen a la búsqueda, los datos que quiera que aparezcan, la posición de las columnas de datos y el orden de los resultados.
- Resultados de búsqueda: una tabla con los contactos y sus datos que cumplen los filtros aplicados.
Podrá realizar búsquedas no sólo de los datos de las personas (por ejemplo, si nuestra empresa fuese un colegio mayor: muéstrame el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de todos los residentes de 3º que sean de Galicia), también podrá filtrar sobre los datos de sus relaciones. A continuación se muestra un ejemplo de búsqueda avanzada y una captura de su configuración para que vea todo el potencial con una sencilla interfaz:
«Muéstrame el nombre y apellidos, y el de sus hijos, de aquellos padres cuyos hijos sean del grupo colegiales y de 3º. Ordénalos de forma ascendente por los apellidos de los hijos. Muestra primero los datos de los hijos y luego del padre»
Los resultados serán los que cumplan todos los filtros a la vez. Sin embargo, a partir de los resultados generados podrá seleccionar a todos o algunos para añadirlos a la lista y continuar buscando y añadiendo. Así es como podría tener una lista con los que cumplan al menos alguno de varios filtros (por ejemplo con los residentes del curso 3 o 4; con los padres o madres de los residentes de 3º; etc.).
Mailing
Con este módulo podrás enviar mails de forma masiva y personalizada además de monitorizar cuándo y quienes abren el mail o pulsan en un enlace, obteniendo estadísticas para conocer el impacto de sus comunicaciones.
Todo esto se realiza a través de una plataforma de mailing conectada con el CRM de ADES. Tras crear una lista de contactos con sus datos podrás enviarlos a la plataforma de mailing. Desde allí podrás diseñar plantillas completamente personalizables, en ellas podrás incluir campos como [Nombre], [Apellidos], etc. Finalmente podrás crear una campaña de mailing seleccionando una plantilla y una lista de contactos. Al lanzar la campaña se enviarán los mails a cada contacto de la lista rellenando con sus datos los campos de la plantilla, siendo por tanto mails personalizados.
Podrás incluir un link personal para darse de baja de los mails de forma sencilla con un sólo click. Así, en el CRM, podrás filtrar sólo aquellos que desean recibir correos a la hora de generar la lista de contactos.
También se podrá incluir en cada mail un link único, personal y seguro para actualizar sus datos. De esta forma, al hacer click les llevará a la página de sus datos para que puedan revisarlos y actualizarlos. Todo ello iniciando sesión en su cuenta de forma automática, sin necesidad de recordar usuario ni contraseña.
Informes PDF
Con este módulo podrás descargar en PDF informes con los contactos y datos que desees, incluso con imágenes para hacer, por ejemplo, en el caso de un colegio mayor, listados de colegiales con sus fotos.
Tras crear una lista de contactos y datos selecciona PDF, añade el título y subtítulo del archivo, y podrás generar y descargar el pdf.
Exportar e importar datos
Con este módulo podrás descargar ficheros en formato .csv (fichero de datos legible por Excel y Hojas de cálculo de Google) con los datos de las personas que quiera. También podrás editar ese fichero de forma sencilla y volverlo a subir para aplicar cambios de forma masiva al CRM. Por ejemplo, en el caso de un colegio mayor, para subir de curso a todos los colegiales cada año, o para cambiar los permisos de muchas personas a la vez, o las relaciones entre ellas, etc.
Esta última funcionalidad combinada con un sistema de procesado de datos en Excel u Hojas de cálculo de Google da unas posibilidades prácticamente infinitas al CRM al unir la flexibilidad de ADES con la potencia de cálculo de Excel. Podrías, por ejemplo, preguntar a los colegiales sus notas en la universidad con varios campos y luego descargarlas para calcular la media y subirla de nuevo a la base de datos en un campo nuevo.
Reservas
Los usuarios con acceso a este módulo podrán realizar reservas de los distintos espacios de la empresa. Esto permitirá evitar conflictos y malentendidos sobre el uso de los mismos entre los usuarios.
Para ello podrán ver una vista semanal con las reservas hechas, pudiendo filtrar por espacios. Al crear una reserva seleccionarán la fecha y hora de inicio y fin, el espacio a reservar y podrán añadir una nota pública (que verá todo el mundo) y otra privada (que sólo verán los administradores). El sistema podrá notificar por mail de las reserva, modificaciones y cancelaciones tanto al usuario como a los administradores.
Los administradores pueden crear, modificar y eliminar reservas a cualquier usuario.
PrestaShop: personalización
Podemos modificar el funcionamiento de tu comercio electrónico basado en PrestaShop para que ejecutes y visualices todo aquello que necesites, desde un control de fechas de entrega y transportes, hasta una visualización particularizada de tus listados, pasando por una sincronización de precios e inventario en conexión con tu sistema actual de facturación y almacén. Confeccionamos módulos personalizados para tu prestashop.
Aquí se muestran varios ejemplos:
¿Necesitas algo más?
Si necesitas cualquier funcionalidad que no encuentres en el sistema actual o quieres modificar alguna existente no dudes en consultarnos pues te creamos el módulo que necesite y adaptamos los ya existentes a tus necesidades para que ADES se adapte perfectamente a tu empresa.
Además, si tienes cualquier problema y no sabes cómo resolver puedes contactarnos también, pues te asesoramos y ayudamos en el diseño de una solución tecnológica que solucione el problema o incremente tu eficiencia automatizando tus procesos.
Algunas de las soluciones tecnológicas relacionadas con la recogida, almacenamiento y procesamiento de datos se pueden implementar con Hojas de cálculo de Google y Formularios de Google. Somos realmente expertos en estas dos herramientas y podemos asesorarte también en la creación de sistemas de datos con ellas.